Le 23 novembre 2021, Western Metallica Corp. (« Western Metallica ») a conclu, par l’entremise d’un courtier, un placement privé (l’« offre ») de reçus de souscription (les « reçus de souscription »). Dans le cadre de cette offre, Western Metallica a émis 26?667?000 reçus de souscription au prix de 0,30 $ par reçu de souscription, pour un produit brut d’environ 8 millions de dollars pour Western Metallica.
L’offre a été réalisée dans le cadre d’une prise de contrôle inversée d’Orcus Resources Ltd. (« Orcus »), une société de capital de démarrage cotée à la Bourse de croissance TSX, par les actionnaires de Western Metallica.
L’offre a été réalisée conformément à une convention de placement pour compte entre Halcones, Orcus et Clarus Securities Inc.
L’équipe de Miller Thomson qui a conseillé Western Metallica dans le cadre de la présente offre est composée de Mack Hosseinian et de Christopher Fallis (marchés des capitaux et valeurs mobilières) ainsi que de Regan O’Neil (fiscalité des entreprises).
