Le 28 janvier 2021, Alexco Resource Corp. (NYSE American : AXU; TSX : AXU) (« Alexco ») a conclu son placement par prise ferme d’actions accréditives dans le cadre d’une offre publique d’achat (le « placement ») codirigé par Cormark Securities Inc. et Cantor Fitzgerald Canada Corporation, les co-teneurs de livres, avec la participation de R.F. Lafferty & Co. Inc. et d’A.G.P./Alliance Global Partners (collectivement, les « preneurs fermes »). Compte tenu du plein exercice de l’option d’attribution excédentaire, la société a émis un total de 2 704 770 actions ordinaires « accréditives » (les « actions accréditives » pour un produit brut de 11 700 666 $.
Les actions accréditives se composent i) de 2 053 670 actions émises comme « actions accréditives » en ce qui concerne les « frais d’exploration au Canada » (FEC) (les « actions FEC ») au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « loi de l’impôt ») au prix de 4,48 $ CA par action FEC; et ii) de 651 100 actions émises comme « actions accréditives » en ce qui concerne les « frais d’aménagement au Canada » (FAC) (les « actions FAC » au prix de 3,84 $ CA par action FAC.
Alexco est une société canadienne d’excavation d’argent primaire détenant et exploitant la majorité du territoire historique Keno Hill Silver District situé dans le territoire du Yukon, l’un des gisements d’argent les plus purs du monde.
L’équipe de Miller Thomson qui a conseillé Alexco dans le cadre du placement était composée de Lucy Schilling (marchés financiers) à sa tête, ainsi que de Peter McArthur, de Gosia Piasecka et de Monika Satani (marchés financiers) ainsi que de Nathalie Marchand (fiscalité des entreprises).
